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          阿里巴巴集團(tuán)提交赴美IPO招股書

          來 源:21世紀(jì)網(wǎng)發(fā)表日期:2014-05-07

           

          北京時間5月7日凌晨消息,阿里巴巴集團(tuán)周二向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。招股書顯示,阿里巴巴集團(tuán)計劃通過此次交易籌集10億美元資金,擬在紐約證券交易所或納斯達(dá)克全球市場掛牌,股票交易代碼尚未確定。
          華爾街分析師指出,阿里巴巴集團(tuán)IPO招股書中的籌資金額只是名義上的數(shù)字,一旦開始定價則肯定將會提高。分析師預(yù)測,阿里巴巴集團(tuán)的籌資額將在150億美元到200億美元之間。
          數(shù)據(jù)要點(diǎn):
          1、2013年中國零售平臺交易2460億美元
          招股書顯示,阿里巴巴擁有全球最大的電子商務(wù)交易平臺,涵蓋零售與批發(fā)貿(mào)易兩大領(lǐng)域。淘寶、天貓與聚劃算,構(gòu)成“中國零售平臺”;阿里巴巴國際站和1688.com,分別是國際與國內(nèi)批發(fā)貿(mào)易平臺;速賣通是阿里旗下的國際零售平臺。
          截至2013年底,淘寶和天貓的活躍買家數(shù)超過2.31億,活躍的賣家數(shù)大約為800萬。
          2013年,“中國零售平臺”的交易總額(GMV)達(dá)到15420億元,約合2480億美元。這一規(guī)模,遠(yuǎn)超eBay和亞馬遜,成為全球第一。
          2013年,大約有113億筆的交易在阿里巴巴旗下的“中國零售平臺”達(dá)成,平均每個買家購買了49筆,每一筆的成交額約136元。
          這一平臺占據(jù)了中國網(wǎng)絡(luò)零售的絕大部分市場份額。2013年,淘寶和天貓共產(chǎn)生了50億個包裹,占中國當(dāng)年包裹總量的54%。
          2 營收保持50%-60%增長
          阿里巴巴的平臺生態(tài)模式,決定了其收入與盈利主要與平臺交易額的增長密切相關(guān)。過去幾年,阿里集團(tuán)的收入和盈利與平臺成交額(GMV)走出了幾乎一致的增長曲線。
          2012年,阿里的平臺交易額和收入的增幅最高達(dá)80%。目前,增幅已依然在50%-60%的區(qū)間高速增長。
          另外,季度之間的財務(wù)波動曲線也很明顯。因?yàn)橄M(fèi)的季節(jié)因素顯著。通常,第四季度為當(dāng)年的最高峰。淘寶和天貓在第四季度舉行大型促銷活動,賣家也會把大量的營銷預(yù)算安排在第四季度。從阿里集團(tuán)的增長曲線看,上一年的峰值,大致就是下一年的常態(tài)。
          未來幾年,中國的在線零售市場仍有很大的增長空間。目前,在線零售占中國總零售市場的份額僅為7.9%。艾瑞咨詢預(yù)計,到2016年,中國在線零售市場的普及率將達(dá)到11.5%,規(guī)模達(dá)3.79萬億元。這意味著從2013年至2016年,年復(fù)合增長率為27.2%。阿里巴巴旗下的淘寶和天貓平臺,占據(jù)中國網(wǎng)購市場的絕對領(lǐng)先地位,預(yù)期增速將高于行業(yè)平均水平。
          3、2013年移動交易額2320億元
          招股書顯示,2013年12月,共有1.36億的活躍用戶通過移動端訪問了淘寶、天貓和聚劃算等平臺。2013年全年,阿里的移動端商品交易額達(dá)到2320億元,占平臺總交易額的15%。
          據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),2013年,阿里在移動成交額的交易額占中國移動端電子商務(wù)總交易額的76.2%。
          手機(jī)淘寶是最大的移動電子商務(wù)平臺。2014年2月份,中國市場月活躍用戶數(shù)前五名的應(yīng)用中,手機(jī)淘寶、支付寶錢包和UCWeb手機(jī)瀏覽器占據(jù)其三。阿里巴巴系UCWeb的控股公司66%的股份。
          4、淘寶及天貓活躍賣家2.31億
          2013年,淘寶和天貓平臺的活躍賣家數(shù)有2.31億,平均每個活躍買家購買49單。2012年,活躍買家數(shù)量約1.60億,平均購買為36單。2011年的平均購買為33單。
          5、阿里巴巴凈利潤達(dá)45%
          據(jù)招股書披露,2013年的2-4季度,阿里集團(tuán)的收入為404.73億元,運(yùn)營利潤達(dá)207.38億元,運(yùn)營利潤率約51.2%;凈利潤177.42億元,凈利潤率達(dá)43.8%。
          阿里巴巴集團(tuán)的收入主要來源于向賣家提供的互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)和從交易額中抽取的傭金。淘寶通過售賣展示廣告、搜索關(guān)鍵詞競價等獲得收入,天貓商城、聚劃算和速賣通則從商家的成交額中抽取傭金和收取技術(shù)服務(wù)費(fèi),1688和阿里巴巴國際站通過收取會員費(fèi)和提供互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)獲得收入。
          阿里巴巴本身并不直接售賣商品,也沒有庫存。純粹的平臺模式下,毛利率水平一直很高。2009年以來,阿里集團(tuán)毛利率一直在70%上下浮動,最低66%,最高78%。
          而且,隨著平臺交易額的放大,阿里巴巴的收入規(guī)模亦水漲船高,相應(yīng)的成本和費(fèi)用占比快速下降,運(yùn)營利潤率和凈利潤率則迅速攀升。從2010財年(2009年4月1日-2010年3月31日)至今,阿里集團(tuán)的運(yùn)營利潤率從-13.1%上升到了51.2%,凈利潤率從-7.5%上升至43.8%。
          注:2012年Q3,阿里巴巴集團(tuán)一次性向雅虎集團(tuán)支付“技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)協(xié)議”補(bǔ)償款5.5億美元,導(dǎo)致虧損。調(diào)整后的凈利潤率為25.8%。
          6、據(jù)招股書披露,2013年,阿里金融服務(wù)的貸款對象超過34.2萬個。截至2013年底,阿里小貸的貸款余額為約126億元。
          7、截至2013年12月31日,阿里巴巴集團(tuán)擁有的現(xiàn)金及短期投資約為78.76億美元。
          持股結(jié)構(gòu):
          招股書還披露了阿里巴巴集團(tuán)的持股狀況:
          日本軟銀集團(tuán)持股797,742,980股,占比34.4%;
          雅虎持股523,565,416股,占比22.6%;
          阿里巴巴董事局主席馬云持有206,100,673股,占比8.9%;
          阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信持有83,499,896股,占比3.6%。
          招股書摘要:
          我們的使命:
          我們的使命是讓人們能在任何地方輕松做生意。
          我們的創(chuàng)始人開創(chuàng)這家公司,是為了聲援那些小企業(yè)。我們相信,互聯(lián)網(wǎng)將可令小企業(yè)利用創(chuàng)新和技術(shù)來取得增長,更加有效地在本國和全球經(jīng)濟(jì)中展開競爭,從而為其提供公平的競技場。我們的決策以服務(wù)于長期使命為指導(dǎo)原則,而非追求短期利益。
          我們的業(yè)務(wù):
          據(jù)行業(yè)消息稱,按2013年的總商品交易量計算,我們是全球最大的在線和移動商務(wù)公司。我們運(yùn)營下的生態(tài)系統(tǒng)是為第三方提供的平臺,并不鼓勵直接銷售、與我們的商家之間展開競爭或保有庫存。
          我們運(yùn)營著淘寶商城,按總商品交易量計算,這是中國最大的在線購物網(wǎng)站;天貓網(wǎng),按總商品交易量計算,這是中國最大的第三方品牌和零售商平臺; 聚劃算,按月度活躍用戶人數(shù)計算是中國最流行的團(tuán)購市場,所有這些數(shù)據(jù)均為2013年的數(shù)據(jù),由艾瑞咨詢提供。這三大市場構(gòu)成了我們的中國零售市場業(yè)務(wù), 在截至2013年12月31日的12個月中創(chuàng)造了人民幣1.542萬億元(約合2480億美元)的總商品交易量,活躍賣家總數(shù)達(dá)到了2.31億,活躍賣家總數(shù)達(dá)到了800萬。很大一部分客戶都已經(jīng)開始在我們的移動平臺上進(jìn)行交易,我們現(xiàn)在正把重點(diǎn)放在抓住這個機(jī)會上。
          在截至2013年12月31日的3個月中,移動商品交易量在我們的總商品交易量中所占比例為19.7%,高于去年同期的7.4%。
          在截至2013年12月31日的9個月中,這三大零售市場在我們的營收中所占比例為82.7%。除了這些零售市場以外,我們還運(yùn)營著阿里巴巴網(wǎng)站,據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,按2013年營收計算這是中國最大的在線批發(fā)市場;中國批發(fā)市場1688.com;阿里速賣通(AliExpress)全球消費(fèi)者交易平臺;此外還提供云計算服務(wù)。
          市場機(jī)會
          我們的業(yè)務(wù)得益于中國消費(fèi)者不斷增長的消費(fèi)能力。英國市場調(diào)研公司Euromonitor International的數(shù)據(jù)顯示,2013年中國的實(shí)際消費(fèi)額僅占GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)的36.5%,這一數(shù)字比其他國家低很多,比如美國達(dá)到了 66.8%。我們認(rèn)為,消費(fèi)的增長將驅(qū)動在線和移動商務(wù)的發(fā)展。
          中國的網(wǎng)購人群滲透率較低。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的數(shù)據(jù)顯示,截至2013年12月31日,中國網(wǎng)民達(dá)6.18億人,居世界首位;2013年,中國網(wǎng)購用戶達(dá)3.02億人。我們認(rèn)為,網(wǎng)購人數(shù)會增長,其驅(qū)動力既包括網(wǎng)民的增長,也包括網(wǎng)購人群在網(wǎng)民中占比的提高。
          我們認(rèn)為,消費(fèi)者正在擴(kuò)大網(wǎng)購商品和服務(wù)的種類,這將進(jìn)一步增加在線和移動商務(wù)行為。
          我們認(rèn)為,移動設(shè)備使用量的增加,將讓上網(wǎng)更加便捷,推升網(wǎng)購用戶的參與度,并促使新的應(yīng)用誕生。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的數(shù)據(jù)顯示,截至2013年12月31日,中國手機(jī)網(wǎng)民達(dá)5億人,居世界首位;隨著移動設(shè)備的普及,移動互聯(lián)網(wǎng)用戶量還將繼續(xù)增長。
          中國線下零售市場面臨重大挑戰(zhàn),產(chǎn)品種類受限,商品品質(zhì)不穩(wěn)定。這一問題在一線和二線城市尤其嚴(yán)重,導(dǎo)致消費(fèi)者向在線和移動商務(wù)轉(zhuǎn)移。
          中國擁有一套日益擴(kuò)大、快速改進(jìn)的物流基礎(chǔ)設(shè)施,包括全國、區(qū)域和本地范圍的送達(dá)服務(wù)。我們認(rèn)為,中國分布式物流基礎(chǔ)設(shè)施和全國范圍的快遞網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展,部分得益于電子商務(wù)的發(fā)展;它將繼續(xù)為電商消費(fèi)者和商家提供支持。
          整體上,艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,2013年電商占中國消費(fèi)總額的7.9%;2013至2016年,電商的年復(fù)合增長率預(yù)計將達(dá)到27.2%。
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